Como criar um Contrato no Gestão?

Crie contratos com cliente, itens, frequência de faturamento e formas de pagamento.

Antes de começar

• Abra o Datacaixa Gestão no computador.
• Confirme se seu usuário tem acesso à operação desejada.

Passo a passo

1. 1No Sistema Datacaixa Gestão, acesse o menu Vendas > Contratos.
2. 2Clique em Novo para criar um novo Contrato.
3. 3No campo Cliente, selecione o cadastro desejado. Se ainda não cadastrou, clique no botão ao lado para abrir a tela de cadastro.
4. 4Em Categoria e Centro de Custo, selecione o registro desejado.
5. 5Selecione uma data de Início e Término para informar ao cliente até quando o Contrato será válido.
6. 6Clique em Adicionar.
7. 7Nesta etapa, selecione o Serviço ou Produto que deseja incluir e depois clique em Escolher Item. Ou, clique em Novo para realizar um novo cadastro.
8. 8Ao selecionar um item do Contrato, você pode especificar os campos Quantidade, Valor Unitário e em Complemento você poderá adicionar observações para o item selecionado. Após preencher esses campos, clique em Salvar.
9. 9Na seção Faturamento, selecione o Início da fatura e, em Frequência, escolha o período de faturamento para informar ao cliente a regularidade das cobranças. Depois, na seção Cobrança, defina as opções em Formas de Pagamento, especifique o Dia do Vencimento e selecione a Conta Corrente.
10. 10Em Observação, insira os detalhes mais importantes do Contrato que você deseja destacar. Logo após, clique em Salvar